1994年　率先进行国债价值研究，参与国债期货投资，获得成功。

1995年，确立“价值投资”理念，并率先在国内开展上市公司实地调研。至1996年对当时的80%的上市公司进行了普查调研。

1995年下半年，战略投资苏常柴。

1996年下半年，战略投资四川长虹。

1998年，前瞻性地认识到新经济的发展与影响，并于99年集中投资电广传媒、中信国安、上海梅林、东方明珠为代表的网络股。

2001年，退出二级市场，战略性地购入多家上市公司法人股并派驻董、监事。

2004年，公司与上海国际信托投资有限公司合作成立开放式基金投资信托，开展了专业理财服务的新模式。

2005年下半年，我们通过研究预判到本轮牛市的启动动因是人民币升值下的资产重估。并于2006年年中前往日本进行实地调研，下半年我们重点投资了金融行业。

2007年，开展“阳光化”私募基金业务，成立平安证大一期、二期集合资金信托计划产品。